7 年前
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根据高尔基话剧改编，但故事从俄国搬到了法国。一个贵族因境遇所迫，放弃奢华的生活，搬进巴黎贫民窟，见证了社会底层的“暗无天日”，其中有房东的乖戾、一个想当演员者梦想的破灭，还有年轻人的恋爱。。万族时代，为争夺更多资源，不同种族之间互相争斗，甚至不惜掀起大战。在血雨腥风和尔虞我诈的时代里，随着古人族消失在历史长河中，新的人族踏着鲜血崛起，为了生存而战……。1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。
在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。
胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。。
