16 年前
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60代的塔尔萨城，城里的学生分属于南北两个帮派。南帮的成员主要是住在城南的中产阶级学生，而住在贫民区的出身贫寒的学生则属于北帮。南北两帮的人都瞧对方不顺眼，双方积怨颇深，打架斗殴是家常便饭。波尼博伊是个孤儿，14岁，他和16岁的约翰尼，还有比他们年龄稍大的达拉斯斗属于北帮。一天晚上，南北两帮的人又大打出手，波尼博伊差点在水池中丢了命，而约翰尼则在自卫时将鲍勃杀死。两人请求达拉斯帮忙，达拉斯遂将他们藏在郊区的一座久已废弃的教堂中。在废弃的教堂中，波尼博伊和约翰尼背诵诗歌，读小说《飘》，在谈论中向往着一个理想世界：那里既没有城南帮也没有城北帮。这时，城里的教堂失火了，三个人冲进了雄雄大火，将困在火中的孩子们救了出来，而约翰尼和达拉斯却在火中受了伤。第二天晚上大雨瓢泼，新一轮的械斗再次展开，城北帮最终取得了胜利。但在斗殴中达拉斯被警察打死，约翰尼也因伤势过重死在了医院。幸存者波尼博伊打开了《飘》，在书里，他发现了约翰尼留给他的诀别书。。闹市的一户普通民宅，佐藤夫妇居住于此。丈夫克彦（役所広司 饰）是一名尽职和善的电视台音效师，全职太太纯子（風吹ジュン 饰）则精心打理家中的一切。平凡的外表下，纯子有着一项迥异于常人的能力，她可以同另一个世界的众生取得联系，甚至看到他们的身影。但是在这个所谓科学的现代化社会，心灵沟通似乎永远无法得到举世的承认。虽然偶尔有人登门求助，不过纯子还是希望能造福更多的人。与此同时，一名小女孩被人拐骗，女孩阴差阳错藏进克彦的工作箱，来到佐藤夫妇家。面对这一意外事件，纯子请求丈夫暂时将女孩留在家中，让她有机会用“超能力”帮助警方找到女孩，谁知这一过程中女孩竟意外死亡。
天堂与地狱，一念之差，万劫不复……。
