21 年前
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这次的故事发生在10年后，格雷格·福克（本·斯蒂勒 饰）在经历了与岳父大人杰克·伯恩斯（罗伯特·德尼罗 饰）的一系列“斗法”后，终于获得认可，也过上了幸福的小日子，两个孩子也相继出生成长。为了改善生活，格雷格还在一家药品公司找了一份兼职工作，哪里想到这让他岳父担心自己的孙子是否能受到好的照顾，于是以照看孙子为名，他重新回到了格雷格的生活。而同时，帕梅拉（泰瑞·波罗 饰）的前男友凯文（欧文·威尔逊 饰）也突然出现，格雷格要一边忙着吃醋，一边忙着向多疑的岳父证明自己可以照料这个家庭，但是此时一起美女销售（杰西卡·阿尔芭 饰）引发的“小药丸”危机让格雷格的生活更是一片大乱。在种种误解、猜疑和杰克的特工侦查之后，格雷格能够通过岳父的最终测试吗？。朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。
