14 年前
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曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。
某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。。该片由“文森特和马沙的妻子”、“金表”、“邦妮的处境”三个故事以及影片首尾的序幕和尾声五个部分组成。其中有洛杉矶的黑社会，包括有自己道德标准的杀手、黑帮老大的情妇、下层社会的拳击手。黑帮大佬马沙派遣手下文森特陪伴他的妻子米娅，米娅不断向文森特献媚但他动也不敢动，怎料米娅吸入过量毒品昏迷不醒，吓得文森特手忙脚乱。另一方面，文森特与朱尔斯又受命铲除异己，从而引出故事多线的发展。。
