15 年前
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正宇有两只宠物，小狗叫巧克力，小猫叫奶昔，奶昔和巧克力穿过了一座彩虹桥，回来却变成了人类？！正宇在20岁失去父母后独自生活，在他叔叔的餐厅做兼职。一天，两个陌生人进入房子，并声称他们是他的宠物巧克力和奶昔！这两个人确实是巧克力和奶昔的转生，他们是他从童年抚养到高中，却在一次事故中走失的。到达两人有了一个新的开始，并寻求发现爱情……于是四个人一起经营着奇妙的生活。。女性摄影师莎拉（Alysson Paradis 饰）和马西欧（Jean-Baptiste Tabourin 饰）这对幸福的夫妻组成的小家庭即将迎来新的成员，但一场严重的车祸摧毁了他们美好的憧憬。马西欧在车祸中丧生，莎拉以及未出世的宝宝侥幸存活。
圣诞之夜，孤独的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生产。这时敲门声响起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 饰）请求使用电话。莎拉本能地拒绝了她，谁知黑衣女竟千方百计想要闯进来。她的目的只有一个，抢夺莎拉那尚未出世的孩子。挡路者只有死路一条……。