6 年前
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一场车祸后，林月家里怪事连连，全身冰冷的姐姐，镜子里看不见家人的身影，黑夜里爸爸窥探的双眼，每天凌晨阁楼传来的弹珠声，林月循声而上，当阁楼的门被打开，却发现里面紧锁的却是自己的遗像……。影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……。
