19 年前
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日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。撤离广州的影室，通过日军的动向，发现了一支神秘的抗日力量已身陷重围，民族家国的责任感驱使他们去查明真相伺机营救。在民族大义的面前，英雄从来都不孤独，相互间舍命救援，默契中同仇敌忾，抗日救国，舍我其谁？。查理是一个生活没有目标的年轻男人，和母亲、继父住在一起，他迷恋上一个有着可怕男友的年轻女孩。。
