25 年前
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寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它，而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法，重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用，因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱，而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部：虽然克丽欧掌握着欧洲的未来，但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。故事发生在充满了人文气息的古城罗马，马乌罗（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）和马尔达（阿努克·艾梅 Anouk Aimee 饰）是一对相依为命的兄妹，两人均是单身，而马尔达患有严重的抑郁症。眼看着妹妹日渐疯狂与憔悴，走投无路的马乌罗起了杀心，他利用自己的职务之便，找到了名为西亚宝拉（米歇尔·普拉西多 Michele Placido 饰）的杀人犯，他用无罪释放作为诱饵，将妹妹交到了西亚宝拉的手中，希望后者能够代替他落下屠刀。
让马乌罗没有想到的是，西亚宝拉不仅没有杀死马尔达，反而和她产生了一段浪漫情缘，马尔达也因此康复，重新成为了一名快乐的女人。看着妹妹和西亚宝拉出双入对，深深的孤独令马乌罗陷入了绝望之中。。一次偶然中，厌世的流亡作家费尔南多（Germán Jaramillo 饰）结识了名叫亚历山大（Anderson Ballesteros 饰）的年轻小伙，后者的青春与活力很快就让费尔南多放弃了轻生的念头。
然而，亚历山大出身于梅德林最贫困的地区，那是哥伦比亚罪犯们的天堂，每天，都有无数的人在那里死去，无人问津。从小在那里长大的亚历山大自然习惯了梅德林的一套生存法则，尽管这让费尔南多十分无法接受，但两人还是跨越了年龄和性别的阻碍，走到了一起。遗憾的是，一次暴力事件中，为了保护费尔南多，亚历克斯身中数枪死亡，伤心的费尔南多第一次决定用暴力解决问题，他要提自己的爱人报仇。。
