12 年前
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黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。尽管大学老师黄大宇（朴勇宇 饰）仪表堂堂满腹经纶堪称好男人的典范，但仿佛命中注定缺少女人缘似的，他一辈子一次正正经经的恋爱都没有谈过。眼看着自己的年龄即将跨越三十大关，依旧形单影只的他只能在心里暗暗的着急。一次偶然中，黄大宇结识了美丽知性的新邻居李美娜（崔江姬 饰），他鼓起勇气提出了约会，没想到李美娜兴然应允。
一来二往之间，黄大宇和李美娜之间的距离越来越近，也就在这期间，黄大宇开始觉得李美娜的身份变得刻意起来，自称文学艺术爱好者的她竟然连《罪与罚》和蒙德里安都不知道，甚至连“李美娜”这个名字都是捏造而成的。这个突然出现的女人究竟是谁？她接近黄大宇又到底有何目的呢？。该片由香港、日本与韩国三位导演：陈果、三池崇史和朴赞郁的三部短片《饺子》、《盒葬》与《割爱》组成。
《饺子》讲的是年老色衰的李太（杨千嬅饰）为了挽回丈夫（梁家辉饰）的心，向媚姨（白灵饰）买人肉饺子企图重返青春的故事。《盒葬》讲京子（长谷川京子饰）被心魔缠绕，源于她小时因不满姐姐翔子独受爸爸的宠爱，把姐姐锁在盒子里，却意外导致其死亡。某日，京子终于收到邀请函，清算过去的历史。《割爱》讲了导演（李秉宪饰）在恐怖片片场收工后，回到家，却被变态临时演员挟持，以妻子的安全为代价，被要求忏悔。一幕真实的恐怖片在他身上开演。。
