12 年前
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米拉（Alina Schaller 饰）的家族世代经营着一家葡萄园，最近生意非常的惨淡，作为葡萄园的继承者，米拉感受到了巨大的压力。米拉的祖父患有老年痴呆症，随着时间的推移，他的症状愈发的严重，与此同时，米拉的哥哥保罗（Tobias Resch 饰）也失踪了，这对于本就焦虑的米拉来说无疑是雪上加霜。 为了发泄压力，米拉将大部分精力都放到了打冰球这项运动上，而她身为女子冰球队的队长，深受着队员们的尊敬和信赖。这一天，冰球队里来了一位新队友特蕾莎（Judith Altenberger 饰），特蕾莎的出现让米拉重新找到了快乐的感觉。之后，保罗也回到了米拉的身边，他们三人决定踏上前往维也纳的旅途。。阿娜伊丝•宁（Maria de Medeiros玛丽亚•德•梅黛洛 饰），银行家雨果（Richard E. Grant 饰）的妻子，一个外表雍容却沉迷于D. H. 劳伦斯文字的野性女子。在丈夫的介绍下，阿娜伊丝结识了外表颓废粗糙的小说家亨利•米勒（Fred Ward弗雷德•沃德 饰），她迷上了眼前这个睿智的男子，继而又为亨利的妻子琼（Uma Thurman 乌玛•瑟曼 饰）所吸引。
在琼的嘱托下，阿娜伊丝开始照料亨利的生活，为他的小说《北回归线》四处奔走，并由此衍生出一段段狂野激情的欢愉……
本片获1991年奥斯卡最佳剧本提名。。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏，这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动，毅然加入歌仔戏团学戏，参加演出。
由于时代演变，民风不同于以往，电子媒体的娱乐取代传统娱乐，原本纯朴民风的农村百姓，胃口转变喜欢衣服穿少一点，露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只，又以老人为多，凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮，给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下，有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....，使慕云的想法起了很大的改变，更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义？
家风和爱卿是一对同性恋人，戏团上上下下无人不知，自从慕云加入戏班之后，家凤移情别恋，对慕云展开攻势，慕云适值情绪低落，矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情，非但引起轩然大波，爱卿更因此而自杀，送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟，居然不会啼叫，吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境，恰如失去自己一片天空的画眉鸟，慕云决定离开戏班，重回她原来所属的世界.。