17 年前
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传说中，16世纪日本大阪的统治者丰臣秀吉的成功源于7个吉祥物。末流古董商人小池则夫被要求策划一个以丰臣秀吉为主题的展览，并且找到最后一块幸运物——刻有中国凤凰的茶碗。但与此同时，另一家可疑的艺术基金会也在寻找它。而穷困潦倒的陶艺家野田佐助则被要求制作这件瓷碗的仿品。。创圣纪0011年的地球，由于11年前的大异变，人类丧失了2/3的人口。 南极冰山溶化，1万2千年前灭亡的亚特兰蒂亚重现于世，拥有双翼的「堕天翅族」苏醒了。他们将生物机械兵器「神话兽」接连送入人类的都市，捕获人类，摄取生体能源「Purana」。 另一方面，人类决心反击，从海底遗迹发掘岀三台组合（hybrid）战斗机「Vector Machine」。这是1万2千年前，将堕天翅族逼入灭亡绝境的传说中的兵器。Vector Machine经过合体，「机械天使Aquarion」即将现身。 要启动Aquarion，需要能与机体的机械生命感应和共鸣，称为「Element」的人。这要求特别敏锐的五感和纯真的灵魂，因此十五岁左右的少年少女们被选为机师，集中起来。 而后，「机械天使Aquarion」合体的时刻终于到来…。新疆阿勒泰青河县，群山环抱中的一个小县城，公路从山间蜿蜒而过。年幼的王彩霞衣衫褴褛，满头脓疮，漫无目的地寻找失散的哥哥王云辉。
从一群嬉闹的孩子口中，小彩霞得知自己找错了地方，孤独无助蜷缩在石墙边的她被阿尼帕妈妈带回了家。
新家在小彩霞眼中是奇特的：一个破旧钻风的毡房，一张其大无比的大炕，一位天天围着锅台的阿尼帕妈妈，一位沉默少语经营一家铁匠铺的阿比包爸爸，一群年龄各异永远吃不饱的孩子们，一口接一口不断变大的大锅……
为了治疗小彩霞头上的脓疮，阿尼帕拿出家里所有的钱给她治病，这也让这个贫困的家庭背上了沉重的负担。为此，丈夫阿比包和阿尼帕发生争执。阿尼帕坚持认为，好马要有好的鞍子，一个女孩怎么能没有头发呢？在裁缝的帮助下，小彩霞终于长出了头发……
阿尼帕帮助小彩霞找到了失散在外的哥哥王云辉，面对同样失去家庭的小云辉，阿尼帕也伸出了接纳的双手。张梅花主任要去外地学习一段时间只能将失去父母的哈萨克族会弹冬不拉的小那然寄养在阿尼帕家，并送来了粮食。同时为了增加收入，帮助阿尼帕在在屠宰场找到了洗羊下水的活儿。
日复一日，在早已封冻的河水中，阿尼帕用僵硬的双手清洗着一桶桶的羊下水……丈夫阿比包心痛地看着她。。
