10 年前
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斯蒂芬·莫滕森（杰弗里·拉什饰）是一名老年法官，在一次近乎致命的中风导致他部分瘫痪后，他搬进了一家养老院。在那里，莫滕森与另一位居民发生了冲突，戴夫·克里利（约翰·利思戈饰）有点不合群，他用一款名为“珍妮笔的规则”的虐待狂玩偶游戏秘密恐吓居民。虽然它应该用于痴呆症治疗， 但在克里利的手中，木偶是一种折磨工具。随着Crealy的行动升级，Mortensen必须与自己衰老的身体和心灵作斗争，以结束Crealy恐怖统治。。在一场风暴肆虐过后，海水里浮起了一位年轻女子，她自称为克里斯蒂娜（伊莉莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois 饰）。杰西救起了她，并将她带到了当地医生克莱默的家中。克里斯蒂娜声称她是来寻找在此生活过的母亲的，这引起了杰西和克莱默一家人的好奇。克里斯蒂娜的出现像一股清新的风，渐渐融入了这个小镇的生活，她的美丽和神秘吸引了周围人的目光，尤其是她的救命恩人杰西。然而，克里斯蒂娜的到来也引发了一连串事件的连锁反应。 随着时间的推移，克里斯蒂娜逐渐发现了母亲失踪的真相，以及这个表面平静的小镇背后隐藏的种种秘密。她震惊地发现自己是魔鬼与人类的后代，而一旦她觉醒，将会拥有无比强大的力量。这个发现让她的心情陷入了彷徨和恐惧之中，因为她意识到她的力量可能会导致整个世界的毁灭。在此同时，一个神秘而富有魅力的男子，名叫鲍伊德，出现在了她的生活中。他似乎对克里斯...。美国一个小城市，当地的黑帮老大利奥和他的好朋友兼助手汤姆（加布里埃尔•伯恩 Gabriel Byrne 饰）同时爱上了黑道中人伯尼（约翰•特托罗 John Turturro 饰）的妹妹维娜（马西娅•盖伊•哈登 Marcia Gay Harden 饰），两个好朋友甚至为争夺维娜的爱的而反目。同时，当地的另一个黑帮老大卡斯帕极力拉拢汤姆，答应帮他偿还赌债，条件就是干掉伯尼。汤姆为了讨维娜的欢心，暗中帮助伯尼藏了起来，对卡斯帕却宣称自己已经杀死了伯尼。不料伯尼反咬一口，以此威胁汤姆帮他干掉卡斯帕，不然就重新露面。局面霎时变得混乱起来。。
