21 年前
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极具音乐天赋的少年杰西，由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西，孤独的杰西成为问题少年，并惹上了大麻烦，母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架，母亲哭诉着委屈和怨愤，并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲，并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活，渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密？他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢？。1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九0九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。
侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗情表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。
此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务有三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被公安机关掌握的壁虎小组成员栾景山接上了头。这名特务代号27号，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮友谊号般长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听友谊号有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了友谊号轮船。
敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，壁虎往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到壁虎的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，壁虎果真命栾景山去杀常，栾景山被当场抓获。
凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。壁虎小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出壁虎的真实姓名，突然死去，原来壁虎在他的酒菜中下了毒。壁虎逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人壁虎，终于落入法网。
通往友谊航道的暗礁被清除了，我友谊号远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。。
