15 年前
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影片讲述了主人公韩郝为了营救意外被困秘密实验室的儿子，勇往直前，与不明生物“人鱼”斗智斗勇，凭借着坚韧的信念和超群的智慧带领被困小队，历经重重危机，一场紧张刺激的生死逃亡就此展开……。和妈妈两个人生活的玉熙有一天放学回家后发现爸爸的朋友画廊叔叔住进了自己家的跨院，要在自己家里寄宿。叔叔和玉熙的关系发展的很快，甚至一起去家后面的山上爬山玩。直到有一天玉熙从幼儿园里带回来一束花给了妈妈，谎称是画廊叔叔让她转交的，从此以后妈妈和画廊叔叔开始互相牵挂、互有好感，可是惧于严厉奶奶的目光，两人的关系被无情的斩断了。有一天画廊叔叔给了玉熙一个漂亮的娃娃然后收拾起行囊远走他乡了。。20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。
