25 年前
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2017年，某座小城市预定要上演一出话剧。而这出剧名为《Morning》非比寻常，它由享誉全球的英国著名剧作家Simon Stephens亲自执笔创作，此次更是首度登陆日本。为此，主创紧锣密鼓准备。从最初的试镜选拔开始，未有任何经验的少男少女便踌躇满志朝向荣光的舞台。可就在排演过程中，意外发生了……。本片故事描述一对青年夫妇干将与莫邪共同铸煆雌雄钢剑的经过与结果。干将的好友要离是一位精通音乐的医者，他常与妻子癸姜妹妹眉女在姑苏街头狂歌讥政为民请命，而引起了阖闾的不快与仇视，因此他的幼子被阖闾投炉祭火，妻子也被刺杀，要离更断臂喷毒，莫邪焚香沐浴上隘烘炉，为干将殉情，是而人精物魄，天地同炉，成为名垂兵史的春秋名剑，雄者干将、雌者莫邪。。年輕漂亮的莎拉和靠賣淫維生的母親相依為命，漂泊不定的生活取代了這個年紀該有的多采多姿歲月。在一次的意外衝突下，莎拉無助地逃到洛杉磯的街頭，一無所有的她要想辦法生存下去，而出賣身體似乎是唯一的選擇……。