15 年前
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达斯蒂（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）和莱福蒂（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）是一对小有名气的牛仔音乐组合；罗拉（琳赛·洛翰 Lindsay Lohan 饰）对歌唱和音乐保持着永恒不变的热情；尤兰达（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）和隆达（莉莉·汤普琳 Lily Tomlin 饰）虽然年事已高，却仍然为自己的音乐梦想不断前进着。 这些热爱音乐热爱生活的人们聚集了起来，共同创立了名叫“牧场之家好作伴”的音乐节目，节目一经播出就获得了广大听众的喜爱。时间流逝，无奈的现实令电台的生存越来越艰难，终于，“牧场之家好作伴”迎来了他们的终演。正当粉丝们从四面八方赶来的时候，长久以来深藏在团队中的矛盾和分歧也到达了临界点。在这个特殊的夜晚，众人的命运将会何去何从呢？。段小楼与程蝶衣是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙，致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。。纳萨林（弗朗西斯科•拉瓦尔 Francisco Rabal 饰）是一名将自己的全部都奉献给了上帝的神父，他放弃了教堂里优渥的条件，心甘情愿的前往环境十分糟糕的偏僻村庄布道。然而，纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬，因为帮助了犯下了谋杀罪行的妓女安达拉（Rita Macedo 饰），纳萨林遭到了信徒的唾弃和教会的驱逐。
然而，纳萨林并没有放弃信仰。安达拉的好友比阿特里兹（玛格•洛佩兹 Marga López 饰）的姐姐的孩子身患重病，请求纳萨林的祝福，奇迹发生了，孩子的疾病竟然神奇的痊愈了。就这样，安达拉和比阿特里兹成为了纳萨林的信徒。比阿特里兹的前男友平托（Noé Murayama 饰）十分嫉妒纳萨林，对他进行了无情的污蔑和中伤。。
