10 年前
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入世纪末叶，京城之内出现了一群武艺高强且极富正义感的侠客，专门惩治武林败类，义除赃官，抚弱济贫，人称“京城镖局”，为首的就是闻名遐尔的大刀王五，他们不仅除恶扬善还投身救国。戊戌变法失败后，兄弟们齐心协办，深入牢营解救谭嗣同出狱，但谭嗣同仍以忠君为本，谢绝了镖局兄弟一片侠情义胆，慨然就义，王五等人只好洒泪告别。随后他们又开始了暗杀窃国大盗袁世凯的计划……。纳尼与邻楼的女孩宾都相爱，但他们从未对彼此述说衷肠，两人继续享受着心动的默恋。哪知宾都的老板苏迪普也看上了她，这个看似腰缠万贯、有权有势的男人实则是个心狠手辣的黑帮老大。他用尽手段欲引诱宾都，但他发现宾都爱的是纳尼。正当宾都鼓起勇气想向纳尼表明心意时，纳尼却被心怀嫉妒的苏迪普所杀。纳尼的灵魂并没有死，他竟重生变为一只苍蝇。它努力破坏苏迪普接近宾都的一切计划，并让宾都相信它就是纳尼。于是这对情侣开始联手实施一系列不同寻常的报复行动……。
