1 年前
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21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。
三年来透听诗史喜欢的音乐，看诗史喜欢的书，每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她，这是两人的约定。渐渐地，他越来越不能满足这样的关系，他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的，她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的，离开丈夫意味着什么诗史清楚不过，所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过，当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后，诗史终于做出了决定……。游荡在东京涉谷街头的19岁女孩路易（吉高由里子 饰）对生活充满绝望，某日她在迪斯科中邂逅朋克青年阿玛（高良健吾 饰）。阿玛穿钉打孔、纹身分舌，造型时尚前卫。在阿玛的介绍下，路易对蛇舌颇感兴趣。他们一同来到纹身师阿柴（ARATA 饰）的小店，穿钉和纹身的痛楚让路易体验到前所未有的快感，而双性恋且有着虐待欲的阿柴也被眼前这个娇小的女子迷住。
和冷峻的甚至有些阴森的阿柴不同，阿玛外表恐怖，而内心温柔。他深爱路易，甚至为了心爱的女人和黑社会分子大打出手，这却为他的悲剧埋下了伏笔……。刽子手袁德泰手段高强，金刀斩过，人犯尤不知死。徒弟二五与公差等每每看得五体投地。是日，袁德泰斩杀悍匪“鬼八仙”团伙三名成员，几近完成千人斩记录。鬼八仙头目朱七被擒，依法亦当斩，行刑前夜，钟馗之妹拜访袁德泰，请托其失手，以延长朱七痛苦，袁德泰畏惧恶鬼寻仇，将这差事交给二五。行刑时，鬼八仙最后一人——玉残花伺机营救无果，却决心向袁德泰一家寻仇。当夜，二五被朱七鬼魂附体，幸而袁德泰身手敏捷躲过一劫，袁德泰之女巧银为二五驱魔不表。不久，袁德泰自感杀孽深重，转行开酒铺谋生，玉残花混入袁家寻仇，某日钟馗拜访袁家，拆穿了玉残花真实身份……。
