19 年前
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罗莎快40岁了。她的父母离异。而她和自己的家人住在圣保罗市中心的一座公寓。她的丈夫长年在外出差做研究，所以只有靠她自己来维持家庭并照顾自己的两个女儿。除了从事本职剧作家以外，她还给卫浴陶瓷公司写广告策划。她不仅要处理各种各样的委托问题，还要来照顾虚弱的父亲以及面对日益剧增的挑战。当罗莎的母亲有一天向她透露了一个惊人的秘密之后，她决定不再履行自己的责任。。三年同班同学却没有说过一句话，这指得就是阿良良木历（神谷浩史 配音）和战场原黑仪（斋藤千和 配音）。二人虽是同班同学，但可以说没有任何交集。本以为就会这样一直下去的阿良良木历因为一次偶然接住了意外从楼梯上跌下来的黑仪。而这次意外的从天而降，让历知道了黑仪的秘密。而这个秘密牵扯到众多事情，虽然历发誓自己绝不会把这件事告诉任何人，但黑仪还是表示怀疑。而历也向黑仪透露出自己的小秘密。但这个城市并不是只有二人拥有神奇的力量。许多奇怪的生物和事情正在向二人靠拢。
本剧根据日本小说家西尾维新的同名轻小说改编。《化物语》曾获得2009年“这本轻小说真厉害！”票选活动第六名。。