25 年前
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天鹅湾村的妇女们正为谁参加镇汇演闹得不可开交，高考落榜青年王一鸣在电视台《神州最强音》大赛中意外地入了围，一时成了村中的焦点。粉丝李艺蒙等主动提供帮助，使一鸣在初赛中顺利晋级，而一鸣女友香玉却感到和一鸣“越来越远”。为确保一鸣取得名次，培训师让一鸣在复赛时痛说“苦难史”，不想却因为一鸣父亲王不开的出现漏了馅。一鸣直接被淘汰。回村后就病倒直至得了抑郁症。为给一鸣治病，洪支书等乡亲及香玉、艺蒙有钱出钱，有力出力，办了个“高大上”的“比赛”，虽然波折不断，但这些“温暖行动”最终还是帮一鸣找回了自己，重新回到了比赛的舞台上。而村里的妇女们也尽释前嫌，在一鸣的助演下，在镇汇演中取得了佳绩，村里也如愿得到了“精神文明村”奖牌。。故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。