11 年前
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四十岁的丁玉枫是公司小主管，遭老婆嫌弃且身体不佳，遵医嘱药物治疗时，遇校友实习生温婷婷。其年轻活力让丁玉枫找回青春感，却不知她是老婆与上司的阴谋棋子。丁玉枫不为所动仍照顾她，后温婷婷被其正直善良打动，助他粉碎上司阴谋。。某日，美人鱼安妮遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。
途中，两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击，聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转，并且最终制服了他们。哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗，一群人再度陷入了危机之中。偶然间，安妮发现这群海盗并非无药可救之徒，于是决定帮助他们重回正轨。大船撞上了暗礁沉没了，船上一行人漂流到了一座孤岛之上，哪知道在岛上，居住着危险的巨人。。北洋时期，上海滩各方势力犬牙交错。有志之士纷纷加入革命党，遭到了北洋军阀的迫害，日本人也协助北洋军阀大肆抓捕革命党。陈真身为爱国热血青年，为师父报仇后，准备重整精武门。革命党杨芸双前往秘密地点与上级领导李国风接头时被叛徒出卖，李国风为掩护杨芸双撤退，被日本人抓住。杨芸双逃跑途中遇到陈真，从日本人手里逃脱。杨芸双请求陈真帮忙救出李国风，陈真因想重振精武门，不想与日本人作对，婉拒后整日教育徒弟习武强身。杨芸双打探到李国风被日本人关押在秘密监狱，而石川凉介用尽酷刑也没能拿到想要的情报。杨芸双再次找上陈真，求其帮忙，陈真深知日本人的凶残，也明白不能独善其身，决定救人。次日，陈真被日本人带到监狱，并被石川凉介要求参与擂台比武。擂台上，陈真与石川凉介打的难分伯仲，几番殊死较量后，陈真打败了石川。同时，杨芸双众人也攻入监狱，两方混战在一起……。
