20 年前
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阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……。描绘了关键的1942年在10月至11月五周的期间，海军上将哈尔西（詹姆斯卡格尼）参加了处于困境的美国南太平洋部队司令部 ，这成为在反对日本帝国在第二次世界大战斗争的转折点。这故事是倒叙的手法，由哈尔西在1947年退休仪式开始。。