3 年前
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剧作家肖克某天醒来，发现记忆全无。这时电话响起，电话那头的人告诉他，电脑里有视频，记录了他最近做的事。肖克打开电脑，里面果然有自己的记录。 原来，肖克为了写作需要，开始尾随陌生人，因此卷进了一宗错综复杂的杀人事件中。肖克深陷其中，面临着两难的处境，是为了朋友两肋插刀？还是为了爱人奋不顾身？然而一切已由不得他选择，因为他陷入的是一场螳螂扑蝉，黄雀在后的游戏中。。这部电影用一种非常隐晦的方式来表达情感，它呈现了一段看似散乱无章的时光，去讲诉这样的两代人:一个面对未来迷茫的年轻女孩儿，从小就离开家被送到英国去念书，沉迷于网恋，把自己卷入充满伤害的恋情中无法自拔；一个面对死亡迷茫的中年父亲，年轻时离开家乡北漂在京，国有电影制片厂的境况令他们束手无措，身患绝症饱受病痛，他放弃了生的希望。。拳击手曼尼（Demián Bichir 饰）长年从事激烈运动，身体接近崩溃边缘，而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告，同时也为改善天堂的经营状况，于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉（Victoria Abril 饰）降入人间，假扮成曼尼的女友，以规劝其放弃拳击。
而另一方面，地狱方面也出于自己的目的，派出性感妖艳的魔鬼天使卡门（Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰），扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击……
本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。。