17 年前
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影片讲述了书生宁采臣上京赶考，恰逢大雨袭来又是午夜时分，正是焦急，便见那兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书，从未见过如此光景，一时竟看的呆了去，尤其台上一男子，打扮华美妖冶吞云吐雾，周围被众美人环绕，羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖，被千年老妖控制住他们的本体，命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖，无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……。剑宗第四峰弟子沈凡，曾是天之骄子，因无法吸收师父所赠三百年功力，不会凝气化剑且变胖，沦为众人嘲讽的废柴，还失挚爱师姐、见父亲忍辱。在天玄门选拔大比扬名，而危险接踵而至，来挑衅的西洲第一宗门、认错人的道祖弟子、被追杀、沈凡能渡过一切危机吗？。