11 年前
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一次偶然中，玛丽（波琳·艾克阿特 Pauline Acquart 饰）遇见了花样游泳队的队长弗洛利亚那（阿黛拉·哈内尔 Adele Haenel 饰），弗洛利亚那的性感和美丽很快就吸引了玛丽的目光，然而，在传闻中，弗洛利亚那却并不如表面看来的那么纯洁和美好。随着时间的推移，玛丽渐渐发现传闻的虚假，与此同时，她深深地迷恋上了弗洛利亚那，已经到了无法自拔的境地。
安妮（露易丝·巴彻雷 Louise Blachère 饰）是玛丽的好友，在玛丽为弗洛利亚那痴狂的那段日子里，她却偷偷喜欢上了弗洛利亚那的男友弗朗西斯（沃伦·杰坤 Warren Jacquin 饰）。可是，安妮知道自己长得并不漂亮，于是决定将这份感情埋藏在心底。。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。
在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？。
