14 年前
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在陆盛集团工作的小职员孔真（漆昱辰饰）意外与阮实集团总裁阮正（卢东旭饰）产生交集，随即被陆盛的老板陆芸（黄阳梓晞饰）派去卧底，调查阮正双胞胎弟弟的秘密。没想到，这对双胞胎之一竟是孔真十年前暗恋的对象梁禹。此时的孔真感到无比迷茫，难以辨认到底哪个才是他心中那段未了的情。在调查过程中，孔真渐渐发现阮正已经有了未婚妻夏洛（韩乐瑶饰），而另一位双胞胎阳阳（卢东旭饰）却对孔真产生了情感。四人之间错综复杂的关系使他们陷入了情感的漩涡：孔真希望找回曾经的爱情，但面临阮正和夏洛的现状；而阳阳则在爱与友情之间挣扎。 在这场爱情的纠葛中，孔真需要在放手与紧握之间做出选择。是继续扮演卧底，还是坦诚面对自己的感情？在命运的十字路口，他们四人的未来充满不确定性，爱与恨、承诺与背叛交织，让每个人都在痛苦中思考自己真正想要的是什么。最终，他们能否找到自己的方向，修复内心...。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。