21 年前
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阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的神父本尼托（Sancho Gracia 饰）。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰，他利用自己的身份，参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利，与此同时，他和寡妇桑嘉娜里（Angélica Aragón 饰）一直保持着肉体关系。
桑嘉娜里的女儿艾米丽（安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰）是一名虔诚的信徒，她常常找阿马罗忏悔，久而久之，两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘，与此同时，艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了，她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。。本片以分段式描述三个令人毛骨悚然的恐怖故事。
故事一：Old Chief Wood'nhead
一个印第安人还魂后为被谋杀的小士多店主复仇；
故事二：The Raft
池塘的食肉浮渣袭击小艇上的四个年轻人；
故事三：Dawn Of The Dead
富婆在和男妓风流后的返家途中意外撞死一名搭便车的男子……。这是一个适合于各个年龄层次的爱情故事，一部混合了喜剧、浪漫、爱情的电影。 弗兰克和马吉是一对65岁高龄的夫妇，但他们长达四十年的婚姻正处在十字路口上。他们刚为第一个孙子举行了洗礼仪式，弗兰克退休了，这时他想努力地重新掌握自已的人生。 为了重燃爱火，弗兰克和马吉驱车到他们在湖边的度假村，弗兰克继续保持着沉默寡言的性格，但马吉总是渴望能记起他们过去快乐的时光。 命运在一天半夜里因一对25岁的夫妇而改变，这对夫妇正努力度过他们之间的紧张关系。 于是，在那一夜，经过一系列不时的滑稽、有趣而生动的情节（包括对他们过去时光的再现），这两对夫妇有机会了解到了对方，从而发现了爱情的价值。。
