15 年前
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南北朝年间，各方势力割据，江湖动乱不安。“南刀”李徵在湖湘地界建立门派四十八寨，收留落魄的武林人士，并从此避世而居。但随着李徵逝世，江湖名门也相继败落。
多年后，李徵的外孙女周翡在洗墨江被一位自称谢允的青年男子意外救下，两人从此结下不解之缘。
半年后，周翡和谢允再次在霍家堡黑牢相遇，却同时遭到江湖黑暗势力“地煞山庄”几大高手的追杀，两人因此卷入一场江湖的阴谋浩劫中。
周翡受江湖前辈指点，始终磨砺自己的刀法、并凭着一股“狭路相逢勇者胜”的勇敢杀地煞、平叛乱、擒敌王、救流民；而谢允自始至终陪伴在周翡身边，为她指点进退，二人携手共进，生死不弃，一起平息了一场场江湖动乱。以周翡、谢允为代表的一辈江湖新秀们从此成长为真正的“有匪君子”，周翡也终成一代“南刀”少女宗师！。风和日丽的一天，阳光温暖地洒在木地板上。一个红色的锡铁小兵来到了这个新家，他好奇地注视着周遭的一切，却不知道危险将至。不久，憨头憨脑的婴儿从隔壁爬了进来，他粗暴地对待身边的玩具，这令锡铁小兵新生恐慌。小兵想偷偷逃跑，但是他随身带的小鼓却叮当作响，这响动自然而然引起了婴儿的注意，一场体型悬殊的追逐战就此展开。
本片创意源自皮克斯主创对自己牙牙学语的侄子的遐想，该片荣获1989年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖、2003年美国国家电影保护局National Film Registry奖、1989年世界动画盛典WAC奖、第三届洛杉矶国际动画节一等奖、美国电影协会蓝带奖。。
