23 年前
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刚从大学毕业的安德鲁对自己的人生感到十分迷茫，他找不到前进的方向，所以暂时赖在了新泽西的家中，在镇上找了一份给酒吧和成人礼当派对发起人的工作。在那里，他与一位年轻的妈妈和她十几岁的女儿建立起了非常特别的友谊。。故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。在绿意盎然的边境小村住着一个吃货少女，她的名字叫做琳。而豪华的王都则有一个名叫菲妮斯的歌姬，孤独地居住在王宫深处。她们两人都拥有着特别的力量，那就是通过唱歌能够引发包括治愈伤口、生出水源、起风等奇迹般的现象，而命运却将这两人引导向一条残酷的旅途.......。