20 年前
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故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。 随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；...。DJ王熙(王喜)与大学生Anna(刘晓彤)为恋人，但约法三章而容忍她的裙下之臣，事实上王心感不快，一晚，熙在酒吧遇到驻场歌手Maggie(邵美琪)碰巧她与男友电话中吵架，受她的忧郁外型吸引而开始注意她，Lo(林晓峰)及翁等为酒吧常客，为了娱乐而执行打劫酒吧计划，最终变大派对收场。 而熙亦因结识到Maggie，更漫谈起来。二人渐渐建立出感情。Maggie的男友早前因工作而冷落她﹐以致二人关系恶劣，但回来欲追回Maggie时，发觉她与熙的来往时满不是味儿，结果Maggie终提出分手。 另一方面，熙亦将感情生活透露给Anna。此时Anna才发现未能接受，黯然骗说有新男友而离去。酒吧内，Maggie约会熙与前男友，结果……。