3 年前
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当夜色笼罩纽约，这里又变成了一座犯罪猖獗的城市。华人警察黄比利和同事来到酒吧庆祝来美十周年，不料同事却被一群闯入的劫匪杀死，愤怒的比利将凶手正法，因此激怒了上司，被惩罚性质的派到大亨沙比路的时装展上维持治安，表演期间，沙比路的女儿罗娜被一群人劫走，而沙比路的保镖宾尼事发前曾向香港打过多个电话，种种迹象表明，沙比路和香港头号毒枭高伟洛有过合作，而二人产生争执可能导致这次的绑架。比利和搭档丹尼前往香港，在这里找到了高伟洛昔日两名合作伙伴李兴以及何天的女儿何美芳，希望对方能够提供线索。高伟洛迅速派人追杀比利和丹尼，以及昔日的合作伙伴。比利冲破重重阻碍，查清了高伟洛的巢穴，带领搭档向高发起了猛攻……。丹尼尔（戈兰·科斯提 Goran Kostic 饰）和艾拉（扎娜·马加维克 Zana Marjanovic 饰）是一对感情非常要好的情侣，然而，两人所属的种族之间所发生的激烈冲突令这对恋人渐行渐远。和艾拉分开之后，丹尼尔追随这自己的父亲那波撒（拉德·舍博德兹加Rade Serbedzija 饰），成为了隶属于塞尔维亚军队的一名军官。 某日，丹尼尔奉命将两个女人和一个刚刚降生没多久的婴儿从公寓里赶走，让他没有想到的是，这其中一个女人竟然就是艾拉，而另一个，是艾拉的姐姐莱亚。这次意想不到的重逢彻底动摇了丹尼尔的信念，他内心里对于艾拉的感情死灰复燃，两人陷入了暧昧不明的纠葛之中。。周盼行年近四十，结婚多年，早感夫妻生活厌闷，故经常拈花惹草，一次一夜情不幸患上爱滋，旁人的冷眼和歧视，使周陷入极度的绝望和痛苦中……区若华是周盼行的学弟，他万万想不到一次放纵，竟换来世纪绝症，满腔的不忿促使他以牙还牙，以滥交来泻愤……两个艾滋病患者，两个受尽歧视的人，最后怎样走在一起，勇敢地完成艰苦人生的道路……。
