12 年前
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一只巨大的神秘魔化魍突然出现在海边，它直接攻击海边的游客。响叔收到消息后，带着明日梦前往海边，与魔化魍发生战斗。谁知道响鬼不敌，被打成重伤。
明日梦与势地郎找出对付魔化魍的办法，开始查阅古代资料。结果，明日梦在一本战国时代的文献里，居然发现了自己的名字。
“猛士”的起源，古与今的交织，远古的回忆就此展开！这只神秘的魔化魍名叫大蛇，在古代就已经出现了。有一个村庄，长期受到大蛇的迫害。村里的人们需要定期送上被选中的祭品，否则就会受到魔化魍的怒火。村里有名少年也叫明日梦，他的青梅竹马名叫一重。没想到一重被选中了，一重非常害怕。明日梦为了一重不被献祭，他决定去寻找传说的中“鬼”，借助鬼的力量打败大蛇。
明日梦在另一座村庄里，成功找到了歌舞鬼。歌舞鬼答应明日去对付大蛇，但是光凭歌舞鬼一个人的力量是不够的。歌舞鬼需要找来更多的帮手才能对付大蛇，于是，众人踏上了寻找其他鬼的道路。。武林中盛传《迦兰经注》乃是武学奇书。于是，为了争夺这本书引发出江湖中的腥风血雨。 名侠常广源嗜武成痴，在万象国盗《迦兰经注》中途邂逅了国师之女沙妃丽（欧阳佩珊）。两人情投意合，沙妃丽毅然带着这本武学奇书与广源私奔。本来应该是一对神仙眷侣，可是广源终日成迷于武学冷落妃丽。妃丽一气之下，逆练《迦兰经注》中的武功口诀，离家出走。这种口诀顺着练可以休身养性，人越是正直；倒着练却会走火入魔，令人凶性大发。结果，俩人一正一邪。常广源成为一代儒侠，人人称赞。而妃丽却成了一代女魔头，人人惧怕。 常广源收了张庭迁为徒，张学成下山途中，偶遇一少女（刘美娟饰）在河边跳舞，惊鸿一瞥中对她一见钟情。少女是屠龙堡中的舞女，爱舞成痴。回到堡中无意碰见少堡主屠琛，自此芳心暗许。但她也知道两人地位悬殊，不可能在一起。 红叶堡跟屠龙堡世代为敌，一直征战不休。为免双方生灵涂炭，红叶堡与屠...。
