16 年前
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盖瑞（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）是一名音乐制作人，曾经在职业上小有成就的他如今陷入了瓶颈之中，而他的好友保罗（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）却迎来了事业的高峰，这让盖瑞的心中十分不是滋味。与此同时，盖瑞和女友朵拉（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）之间的感情亦跌落到了冰点之下。 一次偶然中，盖瑞邂逅了名叫安娜（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）的女子，安娜的神秘和野性点燃了盖瑞心中熄灭的激情，他为她而疯狂。可是，令盖瑞感到苦恼的是，安娜似乎只存在于自己的梦中，为了能够和安娜共处，盖瑞不惜将大部分时间都投入到了睡眠之中，更糟的是，比起现实，盖瑞似乎更愿意陷入幻想之中。。因為各種汙染的原因導致人類社會出現了大量的畸形人種，其中有壹個可以重疊的變種畸形人的孩子即將降生，而另壹個獨眼的變種畸形人則想要阻止那個孩子的降生，於是這兩個畸形人的大戰即將展開……。
