16 年前
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接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。
另一方面，长安城内却是另一番景象。唐太宗好大喜功，以为那只大猩猩是一只瑞兽，竟派人前往捉拿，要在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正在慢慢逼近。。1238年，蒙古大军花费七周才攻克俄罗斯小城科泽尔斯克，事后蒙古人下令将城市夷为平地，并诅咒之为“邪恶之城”。。夏朝颜和唐瑾川在山里游玩时不慎掉下山崖，在找到唐瑾川的时候，他眼角渗血，浑身伤痕的躺在乱石中，夏朝颜为了救唐瑾川使用秘术，脸上出现可怖的伤疤，地上的唐瑾川慢慢变好，夏朝颜力竭，倒在唐瑾川身边，唐瑾川转醒后，发现遗落的物资只够一个人走出山林~。
