9 年前
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傅柔自幼丧母，继母为了争夺巨额家产，从小把傅柔娇养的体弱多病、软弱无能，一场意外的发生，傅惊墨重新介入傅柔的生活，不断刺激傅柔学会勇敢和独立，两人心中埋藏多年的情感呼之欲出。一场阴差阳错的谋杀，傅惊墨重伤入院，两人终于面对了自己的内心……。十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。
十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。
偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”，胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是，七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。
卫宫士郎深知，十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的，为了避免悲剧再次发生，他与自己的“英灵”Sabar一起，投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。。20世纪30年代的上海，战争之下，繁华落尽。叱咤风云的帮派大佬陆先生答应不甘寂寞的交际花小六演电影的女主角，但是小六和男主角勾搭上被要求离开上海，陆先生的妹夫渡部在途中把小六带回家囚禁许久。管家王妈把不苟言笑的车夫引荐给了陆先生做贴身侍卫。淞沪战役前夕，日本人计划把陆先生杀死，身为间谍的渡部同意杀死陆先生，陆先生的家人全部被杀。陆先生委托老五和车夫，杀掉投靠日本人的帮派二哥。抗战结束前夕，陆先生找到被囚禁的小六，与她一起前往吕宋岛。佯装成国民党高级将领的车夫，当面杀死了渡部的大儿子，小六同时举枪击毙渡部。1949年，陆先生独自一人去了香港，从此销声匿迹。。
