8 年前
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故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。本片讲述的是一个京剧团在面临当前商业社会娱乐至上的形势下，团里一群年轻的演员在剧团经营困难的环境中对传统艺术的坚守和传承的故事……
北方某地京剧团长期不景气濒临解散，就在此时老团长代表全团签了一份演出合约。然而当发现这场传统戏曲演出是与很多恶俗不堪的表演同台进行时，老团长带着大家愤然离场。这原本能给剧团带来发展转机的演出合约，却引来了一连串的官司危机……
演出公司的老板起诉京剧团毁约，并要求赔偿大额违约金。本就岌岌可危的京剧团为解决这次危机，决定关闭团里长期以来的培训班并以出租租金来抵账还债。然而从小就在京剧团培训班学习、现在已是当地小有名气的台柱子李宝却坚决反对，因为对他来说，培训班里的孩子们就是这个京剧团传承的希望和未来……
李宝独自找到了演出公司负责人，并以个人名义与公司签下了“卖身契”以换取演出公司对京剧团的撤诉。然而李宝的这一决定必须瞒着京剧团的所有人，尤其是培养自己多年的老团长。因为这唯一的解决办法连自己都难以承受，同时这也是京剧团所有人无法理解的办法。而演出公司正是抓住了李宝的这一心理，逼迫他向京剧团提出了辞呈……
就在此时，京剧团迎来了转机——省内各大文艺团体调演。然而团里很快便从侧面得知，原来这个调演是对所有不景气剧团的“考察筛选”，最终结局是大批剧团将面临被解散整合。为此老团长只好再次找到李宝，他希望这个曾经的台柱子能够为京剧团这次至关重要的调演助一臂之力。最终李宝毅然回到了剧团，演艺公司却向京剧团公开了李宝与他们的合同……
调演演出结束后京剧团能否走出困境……
团里李宝等一批年轻的京剧演员又将何去何从……。在大火摧毁了位于门房的民宿（和主要收入）后，Alison和Mike开始探索其他维持生计的办法，仔细盘算着生活新篇章，而这可能对鬼魂们的（往生）生活造成巨大影响。。
