24 年前
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随着伟大领袖毛主席在天安门城楼上那郑重的宣告，盘桓中华大地上空近一百年的阴霾一扫而空。然建国之初，百废待兴，更有各方敌对势力蠢蠢而动，伺机颠覆尚未稳定的政权。为了应对各种可能出现的局面，党中央决定组建新中国第一支劳改部队，即将滇南地区包括无数国民党战犯在内的数万名囚犯迁往素有天然监狱之称的新锦屏。这项任务对于管理国民党滇南游击军的总指挥宁嘉禾（侯岩松 饰）来说不啻为一个巨大的挑战，内有犯人时时刻刻煽动越狱，外有土匪和国民党残余势力的围追堵截，宁所率领的部队不仅有限，其中更有内线时时与敌人勾结。一场危机重重、史无前例的大迁徙就此展开……
本片由郝岩和王传珍的同名原著改编。。仙魔大战二十之后，三界达到了微妙平衡的状态。而正此时，身负重要秘密的少年叶不归脱离了剑灵仙岛的保护，出现在众人眼前。
他的出现打破了平衡，随着战争结束沉寂了二十年的阴谋重新浮现，少年在试图保护世界的同时，也知道了自己的身世。他的人生征途充满危险，有人来也有人走。不归二字，或许就是他的宿命。。一位个性保守又传统的警官，因为中枪变成半身不遂的靠轮椅生活，让他身心都受到煎熬。而他的医生要求他学习唱歌来进行声音复建，他因为没钱又求救无门的情况下，只找上他隔壁邻居来当他的歌唱老师，偏偏他的芳邻却是个有变装癖的同性恋……。