12 年前
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故事发生在1930年的英格兰，厄休拉和珍妮特是一对相依为命的姐妹，在这个偏远寂静的小镇上，两人过着寂寞但不失宁静的生活。一日，一个名叫安德拉的男孩被冲上了海滩，厄休拉和珍妮特发现了昏迷不醒的他并将他带回了家。
安德拉是一名优秀的小提琴手，在两姐妹的精心照顾下，他逐渐的恢复了健康。安德拉的英俊和开朗为两姐妹一成不变的生活带来了久违的快乐，但在这个民风保守的小镇上，关于安德拉的风言风语从未停息。与此同时，厄休拉震惊的发现某种久违的情感在内心里慢慢复苏，这从未经历过的情感让她感到不知所措。。Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱....。1942年的德国，17岁的少年Friedrich（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）努力训练自己，梦想有朝一日能够加入纳粹的训练营。在通过重重考试之后，他获得了机会，然而他的父亲却极力反对，于是他伪造父亲在文书上签名，成功成为了训练营的一名成员，开始了每天艰苦的训练。在其中，他认识了Albrecht（汤姆·希林 Tom Schilling 饰），一个德国军官的儿子，两人建立了深厚的友情。然而Albrecht却不热衷于纳粹，反而更喜欢文学和写作。Albrecht的父亲却希望儿子跟他一样，以后成为一名纳粹军官，两人矛盾不断。在训练营里，Friedrich和Albrecht发现了许多丑恶的现象，Friedrich的信仰开始有所动摇。而在一次水中训练中，Albrecht却再也没有从水中出来......
本片获2003德国电影奖最佳原创剧本奖。。
