10 年前
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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。故事始于八十年代初。北方某滨海城市。 柳如烟和万树林同为一家国营印染厂的工人，结婚五年了，还没个孩子，为这事夫妇俩没少闹气。万树林骂柳如烟是“不下蛋的鸡”，甚至扬言要跟她离婚，去找别的会生孩子的女人、柳如烟非常委屈也非常伤心，找妹妹哭诉。妹妹柳如眉在医院工作，很同情姐姐，建议他们夫妇去做检查，找出不孕的原因。可一来那时这方面的检查还不普及，加上万树林爱面子，固执不肯去。柳如烟只好找些助孕的偏方来吃，果然象怀上了。万树林高兴得不得了。为照顾妻子，他甚至打算放弃难得的培训机会。柳如烟劝他以工作为重，说自己有邻居和妹妹照看，料也无事。果然，等万树林出差回来，得知柳如烟已经产下一个女婴取名家妮。他很失望，因为他一心想要的是个儿子。偏偏此时国家已将计划生育宣布为国策，严格控制二胎，这样他要儿子的希望算是完全破灭了。心情烦燥之下，他对柳如烟母女弃之不顾，自己整夜...。
