12 年前
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银河·奥特曼是圆谷特摄剧《银河奥特曼》中的主人公，是来自未来的奥特曼，平时将自身的人偶隐藏在银河火花里。当充满勇气的心与银河奥特曼相呼应时，主人公礼堂光即与银河奥特曼一体化，现出巨大化的身姿。自身也有意识，能脱离变身者的存在而活动。通常为了保护礼堂光，与实体化者分离。。1937年的洛山矶唐人街，警员杰克因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……。
