13 年前
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凯特（蕾切尔•史密斯Rachele Smith饰）是个执着追求芭蕾舞梦想的女孩，她未经受过任何专业训练，通过录像带模仿练习，舞技出众。其父沉迷博彩不关心凯特，但是妹妹却力挺她完成梦想。她来到美国芭蕾舞学院面试，然而主考官里弗斯（彼得•盖勒 Peter Gallagher 饰）出于功利放弃了她，选择了名门之后。然而，凯特的舞技还是令人侧目，特别是另一考官库伯（伊桑•斯蒂菲尔 Ethan Stiefel 饰）和入选者汤米（肯尼•沃曼德 Kenny Wormald 饰）。前者曾为她据理力争，而后者则对她一见倾心。后来，因为在夜店一段即兴的HIP-HOP表演，凯特得到了一个HIP-HOP俱乐部的工作机会。同时，汤米开始与她约会，两个人都怀揣着对芭蕾的梦想，所不同的是前曲棍球运动员汤米转型成功，而自学成才的凯特却历经艰难……。在这一季中，拉里与一群投资者一起加入了一家餐馆企业，其中包括特德·丹森和麦克尔·约克。而在其他的一些情节中则涉及拉里在马丁·斯科塞斯的电影中出演，与斯图和苏珊·布劳迪的争执，以及一根被卡在了拉里喉咙里的阴毛。。
