17 年前
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超级坏蛋格鲁在听说埃及金字塔被盗的新闻后不满市面上新贼辈出，决定在纳法利欧博士的帮助下建造火箭升空盗取月亮。在向坏蛋银行贷款的过程中，格鲁盗取的收缩射线枪被新贼维克托抢走。为了夺回收缩射线枪，格鲁决定领养三位孤儿——玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝，利用她们进入维克托的城堡兜售饼干的机会实施偷盗，计划成功后再偷偷处理掉三个小孩。然而在平凡的日常相处中，格鲁却发现自己越来越离不开这三个小鬼，但这样的感情用事却将严重影响周密的盗月计划……。1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。。一次偶然中，史黛拉（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）邂逅了英俊的男子史蒂芬（约翰·博尔斯 John Boles 饰），相互吸引的两人最终走到了一起，携手步入了婚姻的殿堂，很快，可爱的小女儿劳拉（安妮·雪莉 Anne Shirley 饰）呱呱坠地。随着时间的推移，史黛拉乖僻的个性渐渐显形，斯蒂芬受不了妻子的粗俗和毫无教养，这段婚姻不可避免的走向了破裂。 离婚后，史蒂芬娶了一位名叫海伦（芭芭拉·欧内尔 Barbara O'Neil 饰）的寡妇，这让史黛拉大受刺激。没有了家庭的寄托，史黛拉将自己的所有期望都投射到了劳拉的身上。史黛拉希望劳拉能够不收任何伤害，不走任何弯路的长大成人。。
