24 年前
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想要摆脱糟糕的过去以及身在监狱的前夫，Anneliese开始了新的生活，她带着儿子Bryce离开了一直生活的城市来到了一个小镇，在这里，年幼的儿子不能很好的融入新的学校，幸好遇到了一个好心人的帮助，他不仅帮助Bryce适应新环境，还给Anneliese介绍了新工作，就在Anneliese以为一切已经步入正轨的时候，他的前夫从监狱出来了，这也意味着她一直想隐瞒的秘密即将浮出水面……。爱沙尼亚木偶动画，Morten是一个10岁的梦想家。他的父亲在海上航行至沙拉曼德。照顾Morten的Anna阿姨是个烦人又精明的女人。Morten用玩具船和虫子一起玩过家家游戏。 有一天，Morten神奇地缩小了，然后在他的在他的玩具船上苏醒过来——虽然他很激动能成为一名真正的船长，但是这些虫子和他一样大，Morten与这个“真实世界”里的成年人出奇地相似……暴风雨来了，而玩具船正在下沉。Morten必须拯救这艘船并返回到现实世界……。
