20 年前
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牧师丹（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）是个极具魅力的人，他迷住了整个小镇，并向人们承诺了美好的未来前景。与此同时，卡尔（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一个嬉皮士，一次偶然中，他发现了丹的福音新社区实际上只是丹用来实现自己的商业野心的工具而已。 卡尔偶然目睹了丹的罪行——丹杀害了一个可能妨碍他发财的教授，当丹意识到自己的所作所为不再是秘密时，他决定采取行动以保全自己。而卡尔也必须采取行动以避免遭受不公正的牢狱之灾。。1943年上海，军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使再度光临梅机关。深入敌营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的帮助下屡次化险为夷，当几位共产党人牺牲后，陈浅受到强烈的震撼，逐渐坚定了自己的共产主义信仰。之后，他与共产党地下组织通力合作，成功粉碎日寇阴谋。日军战败后，陈浅以秘密共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞天”携手合作，生死与共，挫败了军统的“涅槃计划”，迎来重庆和平解放。。
