3 年前
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两个朋友带他们的朋友去一个僻静的小屋，让他忘记最近失去妻子的事情。他们没想到的是，他们在不知不觉中烧毁了一棵树上的木材，而这棵树是从曾经用来烧死强大女巫的土堆上长出来的。被诅咒的木材重新唤醒了黑暗的灵魂和生物，迫使他们和一名被困的女人在母亲之夜为自己的生命而战。这根圣诞木头在地狱里永远燃烧。。徐青青的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青，他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。
