19 年前
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潘家辉（刘青云饰）其实也走红过，他曾经是十几年前电影金像奖最佳新人奖得主。然而世事变幻，加上他性格锋利，在圈内的发展每况愈下。失意落魄之时，竟有新人吴晓菲（霍思燕饰）当他是无敌尊师，还拜师学艺。吴晓菲纵然受尽新人的委屈，演戏亦任劳任怨，感动得潘家辉终于收之为徒弟，成为其经纪人。
师徒日夕相对，感情渐厚。吴晓菲慢慢成长的演技，为她带来的第一部戏却是三级片，还要远赴日本。她的事业将走向何方，和潘家辉搁浅的感情又该怎么办。最后成名的是潘家辉，还是吴晓菲，是皆大欢喜，抑或是两败俱伤？。九泽大地，朔云族世子昔旧即将与未婚妻凉蟾成婚，凉蟾却在婚礼前夕被神秘的霖川少主赫连曦虏去。赫连曦满身戾气逼迫凉蟾交出能复苏霖川一族的连理枝，凉蟾却因失忆全然不知赫连曦所言为何物。然而当赫连曦将凉蟾带到神树灵识之境，尘封的往事被逐渐唤醒，凉蟾终于想起自己曾是赫连曦之妻——霖川世子妃凤鸢，而她与霖川被灭有着脱不开的关系……。
