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“梦现。”面对与赤城最快的男人‧高桥凉介的比赛，拓海如此喃喃自语。高桥凉介的身影在他的脑里不断变大。曾经认为自己不是车手也罢，不管是对为了替家里的豆腐店帮忙而驾驶的86，还是对山坡上的对决都没有半点兴趣的那个青年，发现自己的内心起了某种变化。另一方面，高桥凉介调整了自己的FC3S。他最后的判断是降低规格。从340匹马力调降到260匹马力，他认为整体的平衡性比爆发力还要重要。“真是屈辱”－－笑容从这么说着的凉介嘴角上消失了。。南枫（中原麻衣 配音）是一位活泼可爱的少女，她暗恋着名为结木摄（德本恭敏 配音）的男孩，然而，腼腆的她无法正视自己的感情，只能将这份爱意默默地埋藏在心底。一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。
平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。。
