23 年前
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小鸭子的妈妈要到外婆家去，可是又放心不下看家的小鸭， 把小鸭子托给了鸡妈妈照料。鸡妈妈的孩子小花请小鸭子和它们一起玩“老鹰捉小鸡”的游戏。后来为争一条小虫，两个小朋友吵了架，小花不理小鸭子了。
小鸭子独在河里游来游去找小鱼吃，小花看了又羡慕又妒忌。突然小花发现了一只黄鼠狼，赶忙撒腿就跑，跑了一段才想起小鸭子，急忙跑回去找，可是小鸭子已被黄鼠狼抓住了。
小花急得大声喊叫，大鹅们闻声赶来，救出了小鸭子。小鸭子被咬伤了，躺在鸡妈妈家里养伤。小花心里很难过，后悔不该跟小鸭子闹意见，否则早点告诉它也免得使它遭受这种痛苦。小花为了弥补自己的过失，就找了个葫芦瓢当小船，到河边替小鸭子找鱼吃，不料小船被冲进了急流，幸亏几只勇敢的青蛙把它救了上来。
小花把捉到的小鱼带回家，送给小鸭子吃。两个小朋友从此比以前更好了。。鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。。马里奥（马西莫•特罗西 Massimo Troisi 饰）是一个渔民的儿子，他并不喜欢大海，却当上了邮递员，专门负责小岛上信件的发送。
小岛上住着智利诗人聂鲁达（菲利浦•诺瓦雷 Philippe Noiret 饰）和他的妻子。聂鲁达被流放至此地，他擅长写诗，才华横溢。马里奥每天都收发很多聂鲁达的信件。在频繁的接触中，马里奥越发崇拜这个诗人，他热衷于跟聂鲁达讨论诗，学习诗。当爱上岛上的美丽姑娘后，马里奥经常跟聂鲁达倾诉心事，并最终用诗打动了姑娘的芳心，二人结成伉俪。
直到聂鲁达离开小岛，马里奥仍然坚持着对诗的热爱。他继续写诗，正打算在工人集会上读诗，却遭致了意想不到的灾难。。
