26 年前
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故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中，曾经，天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中，但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响，世界依旧在照常运转着，久而久之，人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。
古宫乃乃香（夏川椎菜 配音）跟随着父亲回到了曾经的故乡圆盘之街，在那里，乃乃香遇见了曾经的玩伴们。个性孤僻沉默寡言的户川汐音（小松未可子 配音）、活泼开朗的看板娘椎原小春（佳村遥 配音）、对圆盘的存在十分反感的水坂柚季（丰崎爱生 配音）和她的哥哥水坂凑太（石川界人 配音），当失落的回忆再度被记起，当告别的朋友们重新相聚，命运的齿轮开始了它的转动。。二次大战期间，一艘美国潜艇遭到日本军舰伏击，部分美国官兵为中国渔家女莲妹子和铁匠陈正救下，藏匿村中。另一方面，渔民老万带领的游击部队与日军发生冲突，虽然并未成功，却偶然救下服役美军的日裔女子春子。她是一个密码专家，掌握着日军的最高军事机密。
为了抓到美军情报人员，西原少佐带领精锐部队冲进小村庄。老万带领游击队和美军士兵联合，与凶残的敌人展开巧妙的周旋和精彩的对抗。最终的胜利将归属于谁呢？。《寻你到天涯》：一个为爱而生的女人宁欣然因为爱情勇敢地想要冲出家庭束缚，在经历了丈夫的失踪、孩子的丢失而陷入痛苦的陷阱中。当人人都以为她会为此而迷失下去时，她却奇迹般地清醒了过来。她不要糊涂的痛苦，即使清醒会让她万劫不复，她也宁愿独自承受。她决心寻回自己所失去的一切，她的丈夫、孩子，包括她自己。所以她努力地工作，让自己重新焕发出自信；她封锁住内心的不安和恐惧，让阳光可以透射进她的内心……。