12 年前
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讲述修筑康藏公路部队某部红旗排长李玉明，从医院回到了团部，政委和同志们都热情地欢迎他。但他却迫不及待地要求回排里去。原来红旗排正在担任几万修路大军的开路先锋，可是被一条水急、暗礁多的江水挡住了去路。他们强渡了几次，都没有成功，而且有人负伤。政委同意李玉明立即回去，并要求红旗排在“七一”以前渡过江去，寻找一条通向桥头工地——狮子山高峰的通路……。不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……。朱利安（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的职业特殊又平凡，特殊是因为他是一名业界的顶级杀手，平凡在于朱利安对于自己这份很有前途的职业早已经无比厌倦，不断的杀戮让他的人性所剩无几，而对于自己危险的现状，朱利安感到担心又不安。
这一次，朱利安来到了墨西哥，他要完成他的又一个任务。一次偶然中，朱利安在墨西哥的酒吧里结识了名叫丹尼（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）的男子，丹尼是一个本分的生意人，和妻子在丹佛过着平静的生活，此次来到墨西哥是为了谈一笔生意以及挽救他和妻子之间的感情危机。在得知了朱利安的真实身份后，丹尼居然对此表示了极大的兴趣，而对于丹尼正常的人生轨迹，朱利安也十分羡慕，一段意外的友谊在两人之间展开。。
